Елена поправляется. Сабуров помогает ей выйти из госпиталя. Они когда-то были вместе и им казалось, что чувства давно забылись, но это не так. Тем временем Панин прощается с группой Сабурова. Вместе с агентом Котряну они отправляются за линию фронта в расположение школы Абвера.